Почти уже одержанная победа оборачивается поражением: бывший Хозяин Топи, а теперь высший доминант Измененных Паук уходит живым и похищает Глеба — уникального ребенка со сверхспособностями.

Он захватывает далекий курильский остров Итуруп, где, пользуясь маскирующими талантами мальчика, наращивает силы и создает новую Зону.

У Паука грандиозные планы, но он — далеко не самая большая проблема. На уединенном острове в южной части Индийского океана зреет страшная угроза для всего человечества.

Две группы в Зоне объединяются, чтобы выжить, но на них усиливаются нападки. Они осознают, что стали пешками в крупной игре между правительством и инопланетным разумом, и замечают в себе изменения, которые могут стать их единственной надеждой на спасение. В это время в Зону устремляется Глеб, сын выжившего по прозвищу Художник, одаренный ребенок, обладающий необычными способностями, а также представители загадочного Посвященного. Однако времени у всех остается мало, так как в Зоне появился новый лидер, который создает в сердце топей армию смертоносных биоморфов для нападения на человеческие территории.

Почти уже одержанная победа оборачивается поражением: бывший Хозяин Топи, а теперь высший доминант Измененных Паук уходит живым и похищает Глеба — уникального ребенка со сверхспособностями.

Он захватывает далекий курильский остров Итуруп, где, пользуясь маскирующими талантами мальчика, наращивает силы и создает новую Зону.

У Паука грандиозные планы, но он — далеко не самая большая проблема. На уединенном острове в южной части Индийского океана зреет страшная угроза для всего человечества.

Прошлые конфликты с чуждым разумом, казалось, остались позади, и новая инициатива ориентирует пробуждающиеся Источники на мирное взаимодействие с людьми.

Однако, почему разумная Топь, возникшая вокруг Таганайского Обломка, несет людям гибель и ужасно искажает реальность?

Почему Златоуст, разрушенный Зоной, переполнен агрессивными мутантами, а Измененные-террористы преследуют маленького Глеба — сына сувайвора, известного как Художник?

Почему власти не дают разрешение использовать становое оружие против явно враждебной Зоны?

На поиски ответов отправляются две экспедиции, но с каждым их шагом вглубь Топи появляется только больше вопросов. Ситуация становится еще более запутанной, когда в игру вступает Измененный, в жилах которого, по воле случая, течет кровь самого Сида-Паука.