Выбор между правильным и желаемым может быть очень трудным. Именно с такой дилеммой сталкивается молодой ворожея Горин. Несмотря на то, что хитрые ворожеи обмануты, и у него есть влиятельные друзья и покровители, радоваться жизни всё равно не получается. Цена его свободы слишком высока — это жизнь любимого человека. Более того, вокруг него плетётся сложная сеть интриг, и каждый хочет извлечь выгоду из его ситуации. Однако Горина утешает мысль о том, что безвыходных ситуаций не существует. Его единственный путь к решению проблемы — это добыть заветный Фолиант Силы.

Грише Горину посчастливилось выжить в первом противостоянии с коварными ворожеями. За время, отведенное ему на подготовку к смертельной дуэли с вероломной Пелагеей, Горину предстоит постигнуть не только азы ворожейского искусства, но и найти точки соприкосновения с другими детьми Ночи. И все бы у Горина получилось, если б не серия загадочных убийств. Таинственный Совет привлекает Горина к участию в ликвидации последствий этих убийств, но использует его втемную. Общество вурдалаков выдвигает Горину ультиматум, а полиция считает нашего ворожея главным подозреваемым. Вот и посмотрим, как наш герой справится с этими вызовами. А может, стоило не лезть во все это? Может, лучше готовиться к дуэли? Горин, ты подумай, может, это ловушка?

Что будет если смешать молодость, трагическую судьбу и фатальное невезение? Все это, да еще и с избытком, водится в жизни молодого ординатора Гриши Горина. Жизнь его трудна и однообразна: учеба, работа, непруха на любовном фронте и сестра-инвалид в придачу. Но в один не самый прекрасный момент жизни Гриша получает некую "силу" от умирающей бабки-ворожеи. Казалось бы - вот она, удача! Но нет, сила та исключительно женского рода и обладать ею могут лишь женщины из потомственных ворожей. Или нет?
Придется Горину с этой силой расстаться, поскольку на него объявлена самая настоящая охота. Или, все же, нет?