Соломон Кейн отправляется в Страну Черепов в поисках королевы вампиров. В этом приключении пуританин сталкивается с последним из атлантов, вступает в бой с чернокожими воинами и освобождает девушку по имени Мерилин из плена королевы Накари.

Соломон Кейн преследует работорговцев, которые ведут рабов через густые леса Африки. После ожесточенной битвы он сам оказывается среди пленников. Вскоре караван прибывает на большую круглую поляну с идеальной геометрической формой, в центре которой возвышается Пирамида Ужаса.

Убегая от преследующих его негров-каннибалов, Соломон Кейн находит себя в загадочной долине у подножия неизвестных гор. Жители этой долины постепенно гибнут, терзаясь ужасными крылатыми существами. «Старое языческое предание оказалось правдой», — подумал Кейн, пораженный внезапными догадками. Если миф о гарпиях оказался истиной, что насчет других — Гидры, кентавров, Химеры, Медузы, Панов и сатира? Возможно, все древние легенды о чудовищах с клыками и когтями, о чудовищах зла, тоже верны? Африка, Черный континент, земля теней и страхов, обитель тварей, сбежавших сюда с севера. Кейн невольно становится участником борьбы с этими существами.

Соломон Кейн спасает девушку по имени Зунна от льва и вместе с ней отправляется к ее селению. Они вынуждены переночевать в пещере на холмах, где их нападают опасные существа магруды. Кейн и его друг, колдун Н'Лонг, сражаются с ними и одерживают победу.

Соломон Кейн настойчиво преследует француза Ле Лу за убийство девушки и не останавливается ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Он преследует его через Европу и Африку, и, несмотря на уклонения француза, знает, что расплата не за горами.

Владелец таверны "Раскроенный череп" принимает двух гостей - Соломона Кейна и его спутника. Оказывается, что спутник Кейна - Гастон, известный как Мясник, а хозяин таверны хранит скелет в шкафу, который когда-то обещал отомстить своему убийце...