Привычный порядок вещей пошатнулся. Былое доверие народа к Великим мастерам подорвано и столица вновь может погрузится в пучину народных волнений. А кроме этого, по необъяснимым причинам, кровавая легенда вышла на улицы города и грозит навести панику и отчаяние в сердцах людей. Смогут ли Вальтер с Ингаром найти разгадку, кто стоит за этими событиями? Или сами будут вовлечены в новый виток противостояния между магами и мастерами?

Продолжение истории Ингвара и Вальтера. Убийца главы Ковена найден, но заказчик сумел обмануть следствие, подставив собственного брата. Обнаружат ли подмену? И что теперь предпримет истинный виновник нарастающего в империи хаоса?

Мир магии и стимпанка. Мир, где рядом с фаерболами и заклинаниями соседствуют паровозы и мушкеты. И этим миром правит триада: могущественные маги Ковена, Союз мастеров и император, ставший третейским судьей между этими силами.

Но в таком кипящем котле нет места покою и согласию, и никого не удивляет, когда одного из магистров Ковена находят мертвым, с дырой в груди, характерной как для заклинания магов, так и для артефактного оружия мастеров.

Кто совершил страшное злодеяние и не приведет ли это к гражданской войне и новому переделу власти?