2022 год. Ирак.
Двадцатилетний нелегальный разведчик Мансур Булут второй месяц находился в Иракском Курдистане на базе курдов РПК, где выполнял свое первое задание, полученное от Центра.

Мансур родился в Турции от курдянки Дилар и тогда еще очень молодого Петра Горюнова, с которой тот закрутил несанкционированный Москвой роман. После провала Горюнова, тринадцатилетнего Мансура пришлось тайно вывозить из страны в Россию.

Спецуправление, в котором Горюнов проработал много лет сразу же заинтересовалось подростком, свободно владеющим не только курманджи, турецким, арабским и английским языками, но и французским, который он изучил по упорному настоянию отца. Мансура, несмотря на все возражения Горюнова, который не хотел, чтобы сын шел по его стопам, начинают готовить к работе в Управлении нелегальной разведки СВР России.

И вот после успешного обучения российский офицер Мансур Булут действует в стане курдов, в то время как контрразведка ФСБ России ведет не менее интенсивную работу в Москве, пытаясь разыскать и пресечь деятельность агента ЦРУ.

2017 год. Иран.
Со стороны Фардин Фируз выглядел довольно успешным человеком. За тринадцать лет жизни в Тегеране он смог обрести уверенный статус представителя среднего класса, с квартирой в центре города, подержанной машиной и должностью заведующего лабораторией в одном из научных университетов.
И никто даже представить себе не мог, что за маской успешного ученого скрывался нелегальный российский разведчик, пытающийся всеми правдами и неправдами получить доступ к секретным лабораторным данным относительно области применения нового способа лечения химических поражений.
Фардин был уверен в том, что все это каким-то образом связано с иранской ядерной программой, о которой по поручению Центра он должен был собрать как можно больше информации.
Для выполнения задания нужно было проникнуть в секретную секцию института. И хотя Фардин не сомневался в своей осмотрительности, все же его не покидало ощущение того, что среди спокойной и тихой жизни он явно попал в зону турбулентности.

2019 год. Сирия.
Полковник Горюнов – сотрудник Управления по борьбе с терроризмом ФСБ пытается найти среди беженцев вербовщицу халифата, на след которой он вышел несколько месяцев назад. Исламское государство теряет позиции в Сирии и многие из террористов перебираются в Афганистан и Пакистан, где создан филиал ИГИЛ* – Вилаят Хорасан, что создает еще большую угрозу России, так как псевдо-халифат все ближе и ближе приближается к нашим границам. Поэтому задержание вербовщицы – дело чести для российских спецслужб.

* ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в РФ

2014 год. Москва. После выполнения ряда сложных задач: поиска вербовщиков ИГИЛ в Стамбуле, внедрение в так называемый российский батальон в Северном Курдистане, офицеру нелегальной разведки Петру Горюнову из соображений безопасности больше нельзя оставаться за границей. Он получает распоряжение Центра вернуться на Родину. Теперь его место службы – Управление по борьбе с терроризмом ФСБ. И первым заданием на новом месте становится расшифровка тетради с бесценными сведениями о террористах Исламского государства Ирака и Леванта, действующих на территории России.