Кот Фрэнсис,
которому природа подарила невероятное самообладание и любопытство,
а судьба - туповатого и добродушного хозяина,
попадает в самый захудалый из домов в незнакомом районе.
Исследуя окрестности, Фрэнсис сталкивается с ужасным явлением -
серийными убийствами местных кошек.
Прибегнув к помощи своих новых знакомых, кот-сыщик берет след убийцы.

Замечательная повесть, "альтернативный" детектив - еще и язвительная социальная сатира, высмеивающая пороки среднего "цивилизованного" горожанина. Общая длительность: 8 час. 47 мин.