Экспедиция кишцев добралась до двора Тумана Индиго — родных земель раксур, существ, способных менять облик и парить в небе. На окраине Океана люди нашли заброшенный древний город и уверены, что это последнее пристанище Предтеч. Они просят раксур помочь проникнуть внутрь. Но раксуры насторожены: предыдущий запечатанный город Предтеч, с которым им довелось столкнуться, оказался тюрьмой для неукротимого зла.

Ещё до появления кишцев двор Тумана Индиго преследовали видения грядущей катастрофы, способной стереть с лица мира все дворы раксур. Теперь наставники двора подозревают, что древний город напрямую связан с предсказанной угрозой.

Небольшой отряд воинов — среди них сопровождающий Луна, сирота, недавно попавший в колонию и ставший частью семьи раксур, и королева-сестра Нефрит — решается отправиться вместе с экспедицией кишцев. Однако к городу уже направляются и хищные стаи скверн, и в этой гонке за шанс удержать надвигающуюся беду именно раксуры рискуют по ошибке выпустить на свободу древнее зло.

Крылатый оборотень Лун наконец-то нашел дом. Некогда скиталец-одиночка, ныне он консорт Нефриты, королевы-сестры двора Тумана Индиго. Вместе со своим народом они отправляются на летучих кораблях в странствие, чтобы найти для колонии раксура новый дом. Однако, прибыв к цели, прародине племени в стволе исполинского древа, путешественники обнаруживают, что оно гниет изнутри. И это еще не всё. Пугающие находки заставляют Луна и воинов раксура отправиться на поиски сердца древа – поиски, которые поведут их далеко-далеко, за самое Змеиное море.

В этом романе-продолжении «Облачных дорог» Марта Уэллс приглашает читателей отправиться в путешествие через весь мир, разгадать загадку, ответ на которую ведет лишь к новым вопросам, и принять участие в незабываемом приключении.