Последняя история цикла рассказывает о борьбе корлов с Великим Разумом Калдара. Меррик и его товарищи, заручившись поддержкой загадочной расы невидимых существ, стремятся спасти Нарну, жену Меррика, похищенную изменником-корлом Рогором, который доставил её в город Великого Разума.

Вторая часть цикла продолжает историю о приключениях землянина Меррика на Калдаре. После недели на Земле он возвращается на мир Антареса и обнаруживает, что его невесту Нарну похитил изменник Джалан. Джалан убежал с ней в город гурсов, известных как легендарные люди-змеи.