Гектор Фитцбодли перенял у своего отца, модного виноторговца и страстного лепидоптериста, любовь к бабочкам. Но вот отец, сломленный и разоренный шантажом одноглазого авантюриста Гулливера Трупина, умирает, а Гектор отправляется бродяжничать на Южный берег Урбс-Умиды и лелеять планы мести. И тут его познания в бабочках оказываются как нельзя кстати: барон Боврик де Вандолен (так теперь именует себя Трупин) едет к леди Мандибл в имение Визипиттс-холл, где она готовит свой знаменитый ежегодный бал, и берет с собой Гектора, ведь именно бабочки должны сделать этот бал не просто знаменитым, но легендарным. Однако не только у Гектора есть тайная цель; так лорд Мандибл мечтает добыть на охоте косматого вепря, а «барон Боврик» — собрать семь стеклянных глаз с драгоценными камнями, по глазу на каждый день недели…

Пин Карпью фактически остался без семьи: его мать, принадлежащая к аристократии, скончалась, а отца, который был плотником, влиятельные родственники обвинили в убийстве, и он вынужден был скрываться. Теперь Пин арендует комнату в доме, принадлежащем печально известному стоматологу Бертону Флюсу, и трудится у гробовщика Годдфри Гофридуса, следя за тем, чтобы тела, предназначенные для похорон, действительно не подавали признаков жизни. Однажды ночью в морг пробирается загадочная пара и оживляет одно из тел, чтобы задать ему несколько вопросов. Пин решает, что должен любой ценой выяснить, кто эти заклинатели и в чем заключается их искусство. В это время город наводит ужас неуловимый серийный убийца, который оставляет в карманах своих жертв особый символ — серебряное яблоко.

Ладлоу Хоркинс, коварно преданный собственными родителями (повествование, как когда-то в «Острове сокровищ» Стивенсона, идет в основном от лица юного героя), попадает в маленький и очень странный городок, где почти каждому жителю есть что скрывать, где торговка книгами готова на убийство ради бесценного экземпляра, где ростовщик берет в заклад людские тайны. Какие секреты таит в себе «Черная книга секретов», ради которой люди готовы на все? Это и предстоит узнать нашему герою в этом увлекательном романе-загадке.