Северное вторжение ужасных чудовищ угрожает эльфийскому королевству Эльфран. Эти создания порождены Новыми Магами — новой генерацией Истинных Магов, чья сила уступает предшественникам. Остановить их должны сотник Аргнист, гном Двалин и принцесса эльфов Эльтара.

Орда ужасных монстров прорывается с Севера на Юг – к границам эльфийского государства Эльфран. Чудовищ создали Новые Маги – новое Поколение Истинных Магов, более слабое, чем все предыдущие. Противостоять им предстоит сотнику Аргнисту, гному Двалину и эльфийской принцессе Эльтаре.

Эту книгу пишет Старый Хрофт – единственный из Древних Богов, выживший в Боргильдовой битве, в которой погибли все остальные асы. В книге он рассказывает о своей роли в войне за власть в Упорядоченном с Молодыми Богами.

Перед Хедином открыта книга, которую написал сам Старый Хрофт. Он читает, как Отец Дружин покинул Митгард после поражения, как он в конце концов вернулся, но не стал мстить Молодым Богам.

Хедин читает и комментирует…