Пользуясь ослаблением эльфов, вампиры занимают ведущие места в городском правлении и исподволь внедряют в население мысль: Город Утренней Зари пострадал от живых машин, а значит должен восполнить ресурсы за счёт завоевательной войны с другими государствами, до которых машины добраться не успели.

Остановить вампиров в их стремлении затеять грабительскую войну и вернуть к власти эльфов может лишь легендарный эльфийский артефакт – Рунный Смарагд, который, по некоторым прикидкам, находится в городе, когда-то ушедшем под землю, под Старый город магов.

Главные бойцы Тёплой Норы собираются в поход.

Пытаясь раздать спасённые от вампиров книги и магические артефакты истинным владельцам – эльфам, жители Тёплой Норы встречают множество неожиданностей.

Так, например, никто из них не ожидал столкнуться с убийцами из Ордена некромагов Старого города. Как и Коннор не ожидал впервые опробовать принцип: не хочешь, чтобы враги занимались тобой, займи их чем-то другим.

Так что даже некромаги не думали, что главная башня их ордена может превратиться в некрополь.

Жизнь Селены как на действующем вулкане и в сплошных вопросах: почему мальчик-боец предпочитает, чтобы за спиной не было свободного пространства; почему Коннор вызывает мертвецов для личной защиты; почему благими намерениями выстелена дорога в ад; почему примитивный пикник заканчивается бешеными гонками не на жизнь, а на смерть… А ведь проходит всего лишь неделя.

В этом мире маги-экспериментаторы доигрались, и оживлённые магией машины убили своих создателей, а теперь, самовоспроизводясь, идут во все стороны, сея смерть живым существам.

В этом мире прячется мальчишка, которого боятся даже правители города.

Нашу современницу выдернули в пригород осаждённого города и некоторое время наблюдали за нею. Но, вместо того чтобы искать опасного мальчика, девушка начинает собирать в пригороде бездомных детей. И вскоре в магически защищённой от машин-убийц деревне появляется небольшой, но очень странный детский сад.

Сказки заканчиваются, когда ты вырастаешь и перестаешь верить в чудеса. Только не для Селены! Чужой волей вырванная из обычной земной суеты, она попадает в довольно мрачную сказку. Ее новые друзья наделены немыслимыми способностями. Они сильнее могущественных машинных демонов, но они – драконы, оборотни и маги – нуждаются в помощи. Ведь они пока лишь дети, не понимающие своих возможностей. Они никогда не знали заботы и любви, поэтому никому не верят. Их главная задача – выжить в борьбе с теми, кто их ловит и уничтожает. Привыкшая считать себя серой мышкой, Селена оказывается способной на самые необычные поступки, включая управление напалмом. Но от нее понадобится кое-что еще. Юный некромант Коннор, пытаясь разузнать правду о себе и своих родителях, попадает в беду. Спасающая его Селена даже представить не может, с чем и с кем она имеет дело…