Конец тридцатых годов. Во дворе одного из московских домов обнаружен полностью обескровленный труп. Лейтенанты МУРа Дмитрий Белкин и Евгений Таратин устанавливают мусоровоз, на котором перевозили страшный груз. Но допросить водителей мусоровоза не удается: одного из них находят убитым, другой пускается в бега. Очевидно, кто-то старается избавиться от ненужных свидетелей… В ходе расследования оперативники обнаруживают целый склад обескровленных тел и вспоминают, что подобные нападения уже имели место несколько лет назад. Тогда жертвами становились молодые женщины. Одной из них, к счастью, удалось выжить. Ее жуткий рассказ выводит сыщиков на необычного маньяка…

Лето 1970 года.
На заводской базе отдыха трагически погибает комсорг одного из цехов Семен Валиков. Предположительно, находясь в нетрезвом состоянии, он ударился головой о камень и утонул в реке.
Милиция считает, что это несчастный случай. Однако подруга погибшего, Эльвира, уверена: смерть Семена не случайна. Она убеждает следователя прокуратуры Алтуфьева не закрывать дело и подключает к расследованию свою подругу студентку юрфака Женю.
Вскоре в тех же краях при загадочных обстоятельствах погибают еще двое молодых людей…
Девушкам удается найти важную улику, объединяющую все эти преступления. Они спешат поделиться со следствием своей находкой, еще не зная, что им придется заплатить за нее слишком высокую цену…