Размеренную жизнь в Подчерничье нарушает пропажа местной девочки - Фроси. В деревне пускают слухи о загадочной лесной ведьме, которая может быть к этому причастна.
Двое мальчишек, не смотря на предостережения старших - отправляются на её поиски. И эта вылазка с ног на голову переворачивает жизнь одного из них.