Третий роман из серии "Король былого и грядущего".

Ланселот, сын французского монарха, приезжает ко двору короля Артура. Он восхищается Артуром и стремится с преданностью ему служить. Однако его жизнь переворачивается, когда он знакомится с очаровательной Гвиневерой...

Вторая книга тетралогии "Король былого и грядущего".

Взойдя на трон, Артур под мудрым руководством Мерлина пытается сделать Британию цивилизованной страной. Но не все феодалы с этим согласны. Молодому королю придётся сразиться с восставшими баронами у Бедегрейна.

Средневековье.

Волею судьбы обычный мальчишка Варт встречает волшебника Мерлина, даже не представляя, что вскоре ему (не без помощи этого волшебника) предстоит побывать в роли гуся, рыбы, сокола и муравья, а также выдернуть легендарный Меч из камня...

Роман лауреат премии "Хьюго" 1939 год. (Присуждена в 2014 году.)