После разоблачения одного из убийц-Полуночников по улицам столицы разносится леденящая душу песенка о Золотой Госпоже, а затем бесследно исчезают бродячие животные. Ходят слухи, что это призраки предвещают государству Великая Ся скорую беду.

Хозяин «Белого Журавля» Яо Линь получает тревожные предупреждения: кто-то подбрасывает на порог его постоялого двора убитых животных и совершает покушение, едва не раня золотой стрелой… Словно таинственный враг ведет на него охоту.

Глава Ведомства наказаний Юнь Шэнли стремится любой ценой защитить нового союзника, но вынужден расследовать пропажу любимого пса министра церемоний, подозревая, что оба дела связаны со зловещими предзнаменованиями в столице. Однако следы преступников ведут прочь из города – в Далин, известный своими шахтами, где золота так много, что оно течет в жилах его жителей…

Юнь Шэнли назначают новым главой Ведомства наказаний, которому доверяют раскрытие самых страшных преступлений в государстве Великая Ся. Но торжество в его честь оборачивается трагедией: в постоялом дворе «Белый журавль» внезапно умирает один из гостей. На теле погибшего — кровавые отметины, складывающиеся в силуэты бабочек, верный след редкого яда Ордена Полуночников.Орден, давно наводящий ужас на столицу и имеющий давние счеты с Ведомством, словно бросает Шэнли прямой вызов — и новый глава принимает его, начиная расследование.

Яо Линь, владелец «Белого журавля», сразу кажется ему подозрительным и быстро превращается то в главную зацепку, то в личного противника. Шэнли выходит на целую череду преступлений и все ближе подбирается к Полуночникам… и всякий раз расследование вновь сталкивает его с Яо Линем — единственным ключом к тайнам Ордена.