В Аргосе Конан пытается сбежать из Офира, но на границе его отряд сталкивается с недружелюбными аргосскими пограничниками, которые намекают на необходимость крупной взятки для пропуска.

Однако, после схватки с речным драконом, все деньги отряда остались в его чреве, поэтому они временно становятся лесорубами. Вскоре Конан с отрядом оказываются на службе у госпожи Лидии, лидера Дома Дамаос, и вовлекаются в местные интриги.

Когда противники похищают главу союзного Дома, Конан с Лидией и воинами отправляются в погоню. По пути ещё и местный колдун пробуждает древних «драконов»...

Перевод на русский: А. Лисочкин.
Безумная гонка по измерениям продолжается.
На этот раз Гарольд Ши и его друг и коллега Рид Чалмерс, преследуя колдуна Маламброзо, который похитил жену доктора Чалмерса, попадают к славянам — почти прямо на подворье к князю Игорю.