Вот уже двадцать поколений жители Долины не знают бед и тревог. Густой лес хранит их от набегов алчного Императора, а высокие горы непоколебимо стоят на пути орд кочевников. Но добрая магия слабеет, и если срочно не найти волшебника Фахиля, придет конец мирной жизни Долины. Тогда за помощью к Фахилю отправляется девочка Тилья с бабушкой Миной и мальчик Таль с дедушкой Альнором.

Удастся ли им отыскать загадочного волшебника и кто такой этот Верёвочник, неожиданно встретившийся им на их длинном и опасном пути - друг или враг?

Однообразный и спокойный быт приморской деревни нарушает кораблекрушение. В живых осталась только одна девочка, которую загадочным образом пощадили волны. Прошло много-много лет...