Натану удается пробудить огненную магию, но сила стихии выходит из-под контроля, и Видящий не способен ее удержать. Единственным, кто успевает вытащить Натана из лавы, становится человек-дракон Мураж. Он не только спасает героя, но и помогает ему восстановиться. Теперь Мураж готов поддержать друга в поисках возлюбленной Джоанны. Уцелела ли девушка-демон — его единственная любовь? Главный Хранитель намекнет, что «кошки любят темные места», а значит, разгадка близка. Но вспомнить об этом и связать все воедино предстоит обычному студенту Джонатану Лайтмену, который ощутит в своем сердце отголосок древней магии…

Натан – лучший из воров Орфеи, родившийся среди песков жаркой пустыни. Слепая гетера однажды предсказала Натану встречу с золотовласой девушкой, опасную дорогу и смерть. Встретив белокурую Джоанну, вор действительно оказывается втянут в поиски древних кристаллов, дарующих силу. Древняя легенда гласит: тот, кто отыщет магические камни, кто соберет их пламя воедино, сможет исполнить любое свое желание. Возможно, она о самом Натане? Магическая сила пробуждается в жилах Натана. У него в спутниках первая красавица Великих северных песков, дракон – мудрое существо из прошлой эпохи – и верная лошадь. Скрижали судьбы уже повернулись. Демоны, вышедшие из разлома времен, идут за путниками следом… Каждую ночь парень слышит во снах, как голос прекрасной незнакомки зовет его и умоляет вспомнить, что он – Видящий – тот, кто спасет этот мир. Однако вдруг это все обман?