Трое путников держат путь к древнему Лагашу, пробираясь через пустыню, где на каждом шагу подстерегает смерть. С собой у них лишь скудные пожитки, вынесенные из трущоб Последнего Города — Эриду.

Они — остаток большого отряда изгнанников и преступников: остальные пропали без следа во время Похода Обречённых.

Зачем они продолжают это почти безнадёжное путешествие? Что надеются отыскать среди развалин Лагаша? И какую цену готовы заплатить, чтобы добиться желаемого?

Посвящается Кларку Эштону Смиту. Предыстория событий, описанных в "Ужасах Йондо".

...Крик повис в пылающем небе мертвым эхом, оставшись без ответа. Песок этой пустыни не был похож на песок других пустынь.