Последнее произведение Смита. Было закончено 21 июля 1961 года, примерно за три недели до его кончины.

Человеческое стремление к неизведанному и запретному не знает границ...
Двое авантюристов, жаждущих приключений и древней мудрости, отправились на поиски Изначального города...
Однако они не учли враждебность древних богов, которые не собираются делиться своими тайными знаниями...

Человек, злоупотребляющий спиртным, достигает такого состояния, что случайным образом оказывается в мире, населенном героями древнегреческих мифов.

Бывший морской разбойник рассказывает о путешествии на удаленный остров в океане, расположенный к востоку от Вест-Индии.
На побережье этой небольшой земли экипаж судна «Черный Сокол» нашел кувшин с вином, столь старинным, что капитан подумал, что оно может быть из Атлантиды. Команда корабля напилась до беспамятства, но рассказчик выпил лишь немного, что в итоге его и спасло.

Адомфа, правитель острова Сотар, в своем скрытом саду занимался экспериментами по объединению человеческих и растительных форм...
К чему может привести такое занятие?!

Сатампра Зейрос, вор с особой удачей из Узулдарума, рассказывает о приключении из своей юности. В то время он вместе с возлюбленной Виксилой украл 39 поясов девственниц из храма Лениквы, лунного божества. Однако, может ли фортуна всегда сопутствовать Сатампре Зейросу?

Джонс, злоупотребляющий алкоголем, начал замечать, что его тень и тени других людей становятся гротескными и уродливыми, напоминая зловещих демонов, сатиров, зверей и их чудовищные гибриды. Однако остается вопрос: являются ли эти видения просто последствиями чрезмерного употребления алкоголя или, возможно, они представляют собой особый дар и предупреждение о каком-то событии?

После разочарования в женщинах, отшельник Ансельм ушёл жить в лес. Он прожил там год, пока не встретил очаровательную незнакомку...

Двое солдат, преследуя японского разведчика на самолете, влетают в загадочное облако и попадают в изменчивую реальность, где все постоянно меняется.

Художник Дориан Вирмот выбрал жизнь в уединении на год в Сьеррах по нескольким причинам. Он обосновался у берегов небольшого сапфирового горного озера в долине, окружённой величественными кедрами и гранитными скалами. Здесь он построил простую хижину, заполненную продовольствием, книгами и материалами для рисования. Это место вдохновляло его на создание сложных фантастических эскизов. Однако Вирмот не ожидал, что станет свидетелем необычных событий, которые не только дадут ему уникальный опыт, недоступный никому на Земле, но и приведут к утрате важной части его самого.

Есть фэнтези, в котором светлые эльфы отплывают в Валинор, а девочка Люси находит в шкафу вход в Нарнию...
Но есть и другой мир, мир тёмного фэнтези, где под маской благородства скрывается предательство, где древние силы тьмы пробуждаются от векового сна и не собираются сдаваться. Здесь тоже есть свет, но его так мало...
Мы собрали истории для тех, кто осмелится заглянуть за завесу привычного мира и встретиться лицом к лицу с подлинным ужасом. Но помните: некоторые тёмные тайны лучше так и оставить нераскрытыми…

Пять членов экспедиции американского исторического музея отправились в восточную Туркмению, чтобы отыскать древний город Кобар. Вскоре оставшиеся в живых только Фарнхэм и Лэнгли, и даже монгольские проводники бросили их из-за страха идти дальше. Но даже после этого исследователи не собираются останавливаться!

История о статуэтке чёрной Венеры, привезённой из Африки из области, где проживает племя Азомбеи. Эта статуэтка почиталась как богиня в малознакомом языческом племени из региона Верхнего Бенуэ. Туда отправился друг рассказчика — Джулиус Марсден, который теперь быстро стареет и угасает. После его смерти рассказчик изучает записи покойного о его таинственных приключениях в Африке, которые произошли на пути к озеру Чад...

Колдун Джиллс вместе с женой Сабиной поселились в Аверуане рядом с болотом, окружённые ивами и ольхой. На лугу неподалеку росли мандрагоры, чьи корни они использовали для создания и продажи снадобий. Однако через пять лет, осенью, Сабина исчезла. Джиллс утверждал, что она отправилась к родственникам и вернётся только весной. На самом деле он убил её и похоронил на лугу, где вскоре появились мандрагоры, не подозревая о том, какое будущее они ему предвещают.

Меня зовут Харпетрон, так меня называли в Посейдонии, но даже будучи последним и лучшим учеником мудреца Авикта, я не знаю, кем стану в будущем. Три года спустя после того, как я стал учеником у мага Авикта, он получил пластину с загадочными письменами, оставшуюся от Змеиного народа. Авикт долго пытался разгадать символы на ней, и в итоге ему это удалось. Хотя назначение заклинания, созданного магами Змеиного племени, оставалось непонятным, Авикт решился его опробовать. Он даже не подозревал, к чему приведет этот эксперимент...

Киприан Синкол, одаренный скульптор, призывает чудовищ из иного измерения, чтобы использовать их в качестве моделей... Однако его замысел обернулся трагедией...

Молодой монах по имени Амброз отправляется на поиски похищенной им книги Эйбона, чтобы доставить её Вийону. Однако из-за интриг врагов он оказывается перемещенным в прошлое на 700 лет. В этом незнакомом мире Амброз встречает очаровательную волшебницу по имени Моримис.

В будущем после апокалипсиса. Группа одичавших выживших обнаруживает в джунглях старую лабораторию... Внутри они находят несколько уцелевших, сохранивших свою цивилизованность... Встреча между дикими и цивилизованными неизбежна.