История злобного чародея Намирры, сделавшего месть смыслом всей своей жизни...

Солнце стало угасать... Популяция землян катастрофически сократилась и их разрозненные поселения расположены теперь глубоко под поверхностью планеты... В одном из таких изолированных поселений, расположенных под Атласскими горами, разработали план возможного спасения. Корабль с шестью смельчаками должен полететь к затухающему светилу и взорвать на его поверхности несколько бомб, тем самым вдохнув энергию возрождения...

Герою удалось уцелеть после встречи с безжалостными инквизиторами Онга, но спасение обернулось новой угрозой: он оказался на окраине пустыни Йондо, о которой ходят самые жуткие и невероятные рассказы. Теперь перед ним выбор — собрать волю в кулак и рискнуть переходом через пески или отступить и попытаться вернуться назад.

В дебрях венесуэльской сельвы двое охотников за орхидеями натыкаются на древнюю гробницу, скрытую веками джунглей. Внутри, среди скелетов, один из них находит странное семя. Вскоре он начинает чувствовать невыносимую боль в голове, а его поведение становится пугающим. Исследователь понимает, что стал носителем ужасного паразита, растущего у него внутри. Это история о ботаническом ужасе, где природа предстает не просто враждебной, а непостижимо чужой и хищной.

Последнее произведение Смита. Было закончено 21 июля 1961 года, примерно за три недели до его кончины.

Человеческое стремление к неизведанному и запретному не знает границ...
Двое авантюристов, жаждущих приключений и древней мудрости, отправились на поиски Изначального города...
Однако они не учли враждебность древних богов, которые не собираются делиться своими тайными знаниями...

Человек, злоупотребляющий спиртным, достигает такого состояния, что случайным образом оказывается в мире, населенном героями древнегреческих мифов.

Бывший морской разбойник рассказывает о путешествии на удаленный остров в океане, расположенный к востоку от Вест-Индии.
На побережье этой небольшой земли экипаж судна «Черный Сокол» нашел кувшин с вином, столь старинным, что капитан подумал, что оно может быть из Атлантиды. Команда корабля напилась до беспамятства, но рассказчик выпил лишь немного, что в итоге его и спасло.

Адомфа, правитель острова Сотар, в своем скрытом саду занимался экспериментами по объединению человеческих и растительных форм...
К чему может привести такое занятие?!

Сатампра Зейрос, вор с особой удачей из Узулдарума, рассказывает о приключении из своей юности. В то время он вместе с возлюбленной Виксилой украл 39 поясов девственниц из храма Лениквы, лунного божества. Однако, может ли фортуна всегда сопутствовать Сатампре Зейросу?

Джонс, злоупотребляющий алкоголем, начал замечать, что его тень и тени других людей становятся гротескными и уродливыми, напоминая зловещих демонов, сатиров, зверей и их чудовищные гибриды. Однако остается вопрос: являются ли эти видения просто последствиями чрезмерного употребления алкоголя или, возможно, они представляют собой особый дар и предупреждение о каком-то событии?

После разочарования в женщинах, отшельник Ансельм ушёл жить в лес. Он прожил там год, пока не встретил очаровательную незнакомку...

Двое солдат, преследуя японского разведчика на самолете, влетают в загадочное облако и попадают в изменчивую реальность, где все постоянно меняется.

Художник Дориан Вирмот выбрал жизнь в уединении на год в Сьеррах по нескольким причинам. Он обосновался у берегов небольшого сапфирового горного озера в долине, окружённой величественными кедрами и гранитными скалами. Здесь он построил простую хижину, заполненную продовольствием, книгами и материалами для рисования. Это место вдохновляло его на создание сложных фантастических эскизов. Однако Вирмот не ожидал, что станет свидетелем необычных событий, которые не только дадут ему уникальный опыт, недоступный никому на Земле, но и приведут к утрате важной части его самого.

Есть фэнтези, в котором светлые эльфы отплывают в Валинор, а девочка Люси находит в шкафу вход в Нарнию...
Но есть и другой мир, мир тёмного фэнтези, где под маской благородства скрывается предательство, где древние силы тьмы пробуждаются от векового сна и не собираются сдаваться. Здесь тоже есть свет, но его так мало...
Мы собрали истории для тех, кто осмелится заглянуть за завесу привычного мира и встретиться лицом к лицу с подлинным ужасом. Но помните: некоторые тёмные тайны лучше так и оставить нераскрытыми…

Пять членов экспедиции американского исторического музея отправились в восточную Туркмению, чтобы отыскать древний город Кобар. Вскоре оставшиеся в живых только Фарнхэм и Лэнгли, и даже монгольские проводники бросили их из-за страха идти дальше. Но даже после этого исследователи не собираются останавливаться!

История о статуэтке чёрной Венеры, привезённой из Африки из области, где проживает племя Азомбеи. Эта статуэтка почиталась как богиня в малознакомом языческом племени из региона Верхнего Бенуэ. Туда отправился друг рассказчика — Джулиус Марсден, который теперь быстро стареет и угасает. После его смерти рассказчик изучает записи покойного о его таинственных приключениях в Африке, которые произошли на пути к озеру Чад...

Колдун Джиллс вместе с женой Сабиной поселились в Аверуане рядом с болотом, окружённые ивами и ольхой. На лугу неподалеку росли мандрагоры, чьи корни они использовали для создания и продажи снадобий. Однако через пять лет, осенью, Сабина исчезла. Джиллс утверждал, что она отправилась к родственникам и вернётся только весной. На самом деле он убил её и похоронил на лугу, где вскоре появились мандрагоры, не подозревая о том, какое будущее они ему предвещают.