Главный персонаж постепенно гибнет от яда. У него есть предположения о том, кто виновен, и он планирует отомстить.

Неугомонный мальчишка Джонни забрался за край мира, там он повстречал красивых, величественных, мускулистых птиц-гиппогрифов. Одного из них — пегого — он решил поймать и оседлать.