Он дал имя Империи, но сейчас крошечный остров и город Малаз – тихая заводь, сонный, заброшенный порт. Но эта ночь изменит положение вещей. Этой ночью горожан охватило беспокойство, они запирают двери на засов и закрывают окна ставнями. Потому что взошла Теневая Луна, которая появляется раз в поколение, и угрожает добрым жителям Малаза демоническими псами и другими, более страшными, созданиями… Кроме того, было пророчество, что этой ночью вернётся император Келланвед, отсутствовавший несколько лет. Когда стороны сходятся борьбе за императорский престол, Теневая Луна вызывает к жизни нечто совершенно чуждое и враждебное, для полного захвата острова. Катастрофические события этой ночи определят судьбу Малаза и всего остального мира.

Эту землю издавна терзали войны. Мелкие государства, княжества и уделы сражались за верховное господство. Наконец соперники - города Квон и Тали - создали альянс, принеся континенту подобие покоя. Было это слишком давно, и ныне местные силы вновь сцепились в сваре.

В сердце Квон Тали лежит Ли Хенг, несколько веков наслаждавшийся относительной стабильностью под железной рукой Защитницы и пяти городских магов. Но и ее правлению угрожает опасность. Полный амбиций король южного Итко Кана решил испытать на прочность стены Хенга. Его ассасины уже в городе; хуже того, под его началом - как говорят слухи - таятся поистине кошмарные, нечеловеческие силы.

Тень неуверенности накрыла всех, чудовища рыщут по осажденным улицам... Но среди хаоса можно найти чудесные возможности, сказал бы недавно проникший в город юный маг - дальхонезец - слишком сложная добыча для столь же юного убийцы, готового на все, чтобы доказать свое мастерство.