Стоит сделать шаг в туман — и ты уже не человек, а добыча…
1993-й.
Страна разваливается на глазах, и ветеринар Юрий Бегов за один день теряет всё: дом превращается в пепелище, пса находят изувеченным, а невеста исчезает после «беседы» с новыми хозяевами жизни. Единственное, что остаётся в руках Юрия, — красная кассета, сулящая «тёплый край» и шанс начать заново. Дальше идут проводники, чаща, туман… и мир, где поселилась невозможная земная биология, где в плащах ходят загадочные «распорядители», а детский лагерь с правильной вывеской живёт по совершенно неправильным законам. Здесь каждый шаг требует расплаты, каждая уступка оставляет след, а каждый вдох — как ставка в игре на выживание.
* * *
Это хоррор, пропитанный нервом русских 90-х: биопанк, выживание и мистический триллер в одном.

- Расслабься. Просто дыши. Забудь всё, что видел. Просто дыши. Вдох и выдох. Вдох. И выдох.

Мальчик сомкнул веки – ритм его сердца замедлил бег. Он медленно развёл руки в стороны, глубоко-глубоко вдохнул и позволил Потоку завладеть своим телом и разумом...

Город перестал дышать в полночь, разом замерли сердца и погасли огни...