На окраине Москвы, в глухом районе из серых заплесневелых пятиэтажек, живет убийца – человек, чей страх с годами перерос в паранойю. Кирилл страдает от галлюцинаций и совершает ритуальные жертвоприношения в подвале заброшенной больницы.

Случайно спасена оказалась только восемнадцатилетняя Кристина. Однако теперь ее преследуют навязчивые видения и внезапно открывшаяся правда о погибшей матери: когда-то та была влюблена в Кирилла, ставшего бессердечным чудовищем. Но настолько ли бессердечным, как кажется?..

В Санкт-Петербурге пропадают дети — без свидетелей, без следов. Никто не может их найти: ни полиция, ни волонтеры, ни… Институт гипотетической истории, который защищает людей от потусторонних сил. У десятиклассницы Марго тоже исчезает сестра, и девушка пускается на ее поиски. Но находит Василия, молодого реставратора, который попал в беду после столкновения с существами из иного мира. Они понимают, что странности, происходящие в городе, связаны между собой.
Помочь разобраться могут только сотрудники Института. Почувствовав паранормальную активность, они выходят на молодых людей. И все вместе оказываются втянуты в игру Потусторонних, из которой выйти живыми можно лишь при одном условии — распутав клубок истории. Какие же тайны скрывает Санкт-Петербург?