Мальчик Сеня, оказавшись в волшебном лесу, который находится на грани исчезновения, должен помочь его обитателям. Вместе с Бабой Ягой и ее соратниками они отправляются в город, где их ждет битва с Кощеем и поиск цветка Дивноцвета, способного спасти лес.

Первоначально Сеня просто хотел купить лекарства для бабушки, но вместо этого попал в мир сказок, где встретил Бабу Ягу, Кикимору и Лешего. Они рассказали ему, что единственное спасение для их мира — цветок, растущий у людей.

Теперь жители леса, ведомые Бабой Ягой, должны найти цветок, разоблачить Ивана-царевича и сразиться с внезапно ожившим после тысячелетнего сна Кощеем Бессмертным.