Приквел повести "Шеббураск". Молодая ведьма Шапо встречает Бурого Дженкина и он ей рассказывает свою историю.

Что если бы историю про Чебурашку и Крокодила Гену написал бы Говард Лавкрафт? Приключения героев советской сказки в мрачном мире «Джентльмена из Провиденса».